大理王子段誉性擅习文而恶习武偏偏无意间学会几种上乘武功包括凌波微步及六脉神剑等他先后爱上婉清及钟灵但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女段誉欣逢丐帮帮主乔峰并结拜为异姓兄弟乔峰为人正气凛然可是后来知道自己是辽人亲生父母被汉人所杀痛苦万分后来乔峰又被诬为杀师弑养父母的大罪人被整个武林追杀顿觉天下之大无处容身幸得婢女阿朱视为知己相伴并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人但好景不长阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿而段正淳却为害死乔峰父母的仇人顿觉万念俱灰唯有乔装成段正淳硬接乔峰一掌死去后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶他只是被忌恨自己的马夫人所骗乔峰伤痛欲绝这时遇上阿紫携阿紫远赴塞外遇上大辽皇帝耶律洪基
